随着生活节奏的加快，胃病的发病率逐年上升，中成药治疗胃病逐渐受到患者的青睐。根据米内网最新数据，2021年，中国公立医疗机构终端、城市实体药店终端、网上药店终端中成药胃药（胃炎、溃疡）总市场规模超过100亿元，扬子江、华润三九、白云山陈立济已成为各终端市场的主力军，立方药和凌锐药正在全力追赶。2021年12月，中药一类新药七瑞胃舒胶囊获批上市，引起市场对胃病新药的高度关注。CDE根据慢性胃炎和胃食管反流病中药新药的临床疗效评价指导原则，有望进一步促进胃药新药的研发。

图1：近三年中成药胃药（胃炎、溃疡）市场规模（单位：亿元）

从渠道比例来看，我国公立医疗机构终端（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心、乡镇卫生院）的比例一直保持在70%以上，是主要竞争场所；我国城市实体药店终端约占25%。随着处方药网上销售的积极推进，我国网上药店终端的比例也在快速上升。

医疗终端：扬子江占据高位，立方药超高速增长

2021近五年来，我国公立医疗机构终端中成药胃药市场规模超过74亿元，增速超过10%。TOP3扬子江苏制药、四川好医生攀西制药、湖南科伦制药占据高位，共控制市场40%。

2021年扬子江苏制药在中成药胃药市场的销售额首次突破12亿元，是唯一一家超过10亿元的企业。近五年保持正增长态势，2021年增速达到17.91%。2021年四川好医生攀西药业在中成药胃药市场的销售额为9.6亿元，增速达到15.13%，如果今年能保持这种情况，预计将成为第二家销售额超过10亿的企业。

表1：2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药（胃炎、溃疡）TOP10品牌

2021中国公立医疗机构终端中成药胃药年销售额超过1亿元的品牌有18个。TOP10品牌门槛为2.31亿元，其中胃苏颗粒、门铃胃痛颗粒、气滞胃痛颗粒、摩罗丹（浓缩丸）、三九胃泰颗粒、元胡止痛滴丸为独家产品。

图2：扬子江两种独家产品的销售情况（单位：亿元）

来源：中国公立医疗机构终端竞争格局

胃苏颗粒是扬子江根据董建华教授的献方，于1993年开发的一种新型中药，有效改善了胃胀、胃痛等症状。2019年销售峰值超过8亿元。从渠道来看，近三年城市公立医院比例保持在40%左右，县级公立医院和乡镇卫生院比例在20%以上，城市社区中心比例在10%左右，整体情况相对平衡。

梅铃胃痛颗粒是在古方金铃子散和左金丸的基础上加味而成，用于治疗慢性胃炎、消化性溃疡、功能性消化不良等疾病。近三年来，该产品以72%、102%、64%的速度快速增长，2021年销售额突破4亿元。从渠道来看，2021年城市公立医院占比下降至60%，而县级公立医院占比上升至15%，乡镇卫生院占比也在8%以上，可见产品渠道下沉效果显著。

2021年中成药胃药TOP20该品牌还有一颗潜在炸弹，合肥立方药独家产品益气和胃胶囊用于治疗慢性非萎缩性胃炎脾胃虚弱和胃热瘀阻证。该产品于2021年首次被列入该品牌名单TOP20，排名第15位，近三年销售增速分别为241%、213%和125%，市场潜力不容小觑。从渠道角度看，2021年县级公立医院主战场比例降至49%，城市公立医院比例提高至22%，乡镇卫生院比例提高至近15%。与扬子江痛颗粒渠道下沉不同，立方制药的益气和胃胶囊正在加大对城市患者的抢夺力度。

实体药店:华润39稳居冠军，凌锐膏上榜。

2021年中国城市实体药店终端中成药胃药市场规模接近27亿元，增速在7.24%，略低于公立医疗机构终端的增长率。近年来，华润三九医药以10%以上的市场份额排名第一。四川好医生攀西药业和扬子江苏药业分别排名第二和第三。2021年市场份额分别为9.8%、7.3%，TOP3企业总份额不到30%，市场集中度不太高。

四川好医生攀西药业在实体药店终端保持正增长态势，2016年排名第一TOP6企业，随后一路上涨，自2018年以来一直保持在TOP2，2021年增速为15.19%。

表2：2021年中国城市实体药店终端中成药胃药（胃炎、溃疡）TOP10品牌

来源:米内网中国城市实体药店终端

注：销售额低于1亿元*表示

2021中国城市实体药店终端中成药胃药销售额超过1亿元的品牌有4个，TOP10品牌门槛5000万元，其中39胃泰颗粒、胃苏颗粒、胡铃胃痛颗粒、胃肠丸、摩罗丹（浓缩丸）、胃舒适颗粒、摩罗丹为独家产品。

华润三九医药的三九胃泰颗粒用于治疗湿热、气滞血瘀引起的胃痛和浅表性胃炎。本产品在城市实体药店终端的销售额高于公立医疗机构终端，近三年保持在3亿元以上，市场地位难以动摇。

TOP10该品牌上唯一的膏剂是河南灵瑞制药的舒腹膏，用于治疗上腹痛。目前，该产品已获批3家企业，河南灵瑞制药市场份额高达90%，2021年增速30.68%。

此外，荣昌制药(淄博)的舒肝胃丸于2021年首次进入TOP20近三年品牌增速分别达到98%、67%和93%。目前，该产品已获批40家企业。在激烈的竞争中，荣昌制药（淄博）已占据48%的市场份额。

网上药店：白云山陈李济反击封王，三大品牌飙升超过100%

2021年中国网上药店终端中成药胃药市场规模2.61亿元左右，增速高达69%，远高于公立医疗机构终端和城市实体药店终端。白云山陈立济药厂2020-20212021年，邯郸制药和四川好医生攀西制药的市场份额分别以561%和263%的增速飙升至榜首，市场份额上升至12%。TOP3企业总份额为33%。

表3：2021年中国网上药店终端中成药胃药（胃炎、溃疡）TOP10品牌

2021年中国网上药店终端中成药胃药销售额超过1000万元的品牌有4个，TOP10品牌门槛为500万元，其中胃溃疡宁丸、胃舒适颗粒、摩罗丹（浓缩丸）、三九胃泰颗粒、摩罗丹、胃肠丸、猴头菌提取物颗粒为独家产品。

图3：三种销售额超过1000万元的独家产品（单位：万元）

白云山陈李济药的胃溃疡宁丸用于胃痛或刺痛、呕吐泛酸。合肥华润神鹿药业的胃舒颗粒具有抗炎镇痛、改善胃泌酸、增强消化功能、增强免疫功能的作用。邯郸制药的摩罗丹(浓缩丸)用于慢性萎缩性胃炎，2021年中国网上药店终端三大独家产品增速均超过100%。

新政红利来了，胃药、中药、新药未来可期

2021年12月31日，NMPA健民药业集团业集团1.1七瑞胃舒胶囊上市，是在医疗机构制剂的基础上开发的中药创新药。临床试验结果表明，可用于治疗轻中度慢性非萎缩性胃炎伴糜烂湿热瘀阻证引起的上腹痛。健民药业集团在公告中提到，七瑞胃舒胶囊累计研发费用超过2700万元。

七瑞胃舒胶囊是近十年来首批上市的一种新型胃病中药，具有重要意义，也鼓励企业关注胃病领域的研发。2022年4月29日，CDE官方网站公开征求《慢性胃炎中药新药临床疗效评价指导原则》和《胃食管反流病中药新药临床疗效评价指导原则》。起草说明书中提到，引导慢性胃炎和胃食管反流的中药新药研发，可以突出中药治疗的优势和特点。

表4：临床临床临床正在进行中（II以上)部分胃病中药新药情况

目前正在进行临床试验的胃病中药新药大多是2016年以前获得临床批准的产品。江西青峰药业奥兰替胃康片是目前进展最快的产品，新药研发之路相当曲折。2008年首次获得临床批准，2014年完成功能性消化不良适应症III临床上，2015年上市，功能性消化不良餐后不适综合征(气滞证)于2019年开展II期临床。

可以看出，目前胃病中药新药的研发仍存在许多困难和瓶颈。随着患者需求的不断提高，在新的指导原则下，企业可以避免弯路。在政府和企业的共同努力下，100亿胃病中药市场未来也将迎来新的局面。

来源：米内网数据库，CDE官网